В начале шестидесятых годов прошлого века один из нью-йоркских ночных клубов временно прекратил работу из-за ремонта. По этой причине вышибала по имени Тони, которого друзья звали Болтун, остался без постоянного заработка. Ему требовалась временная работа на несколько ближайших месяцев. Судьба свела его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком из высшего общества. Талантливый чернокожий пианист виртуозно исполнял классические произведения.
В это самое время Ширли планировал концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях тогда ещё сохранялись жёсткие расовые предрассудки, практиковалась сегрегация. Музыканту был необходим надёжный водитель, способный также обеспечить безопасность и решать различные вопросы в пути. Он предложил работу Тони.
Два этих человека были совершенно разными. У них не находилось почти ничего общего — ни происхождение, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Длительное путешествие на автомобиле через множество штатов стало для обоих испытанием. Но именно эта необычная поездка кардинально повлияла на их судьбы, заставив многое переосмыслить.