Жизнь Дэндзи, обычного подростка, складывалась непросто. Его мечты были просты: нормально питаться и жить, как все. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в крошечной комнатушке, часто ложась спать голодным. Чтобы расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов. Даже подрабатывал нелегальным отловом демонов, в чём ему ассистировал странный питомец Потита, существо с чертами демона и встроенной бензопилой.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Демонический спутник слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его тело обрело быструю регенерацию, а конечности научились превращаться в работающие бензопилы. Такой уникальный специалист быстро заинтересовал Бюро общественной безопасности. Его наняли, чтобы он продолжил борьбу с демонами, но уже на официальных основаниях.
На новом месте Дэндзи встретил коллег, каждый из которых оказался неординарной личностью. Аки, сослуживец с печальным взглядом, посвятил жизнь охоте на демонов. Пауэр, вспыльчивая и шумная, была наполовину демоном, что влияло на её характер. Работа бок о бок с ними открывала для Дэндзи новый мир. А ещё он познакомился с Макимой, своей начальницей. Её загадочность и сила притягивали парня, пробуждая в нём глубокие чувства. Теперь его жизнь изменилась навсегда, наполнившись не только опасными заданиями, но и новыми связями.
