1932-й. Близнецы Смок и Стэк, давно не бывавшие в родных краях, снова ступают на раскаленную землю дельты Миссисипи. За плечами — окопы Великой войны, а после — шумные и опасные чикагские улицы, где они познали жизнь гангстеров. Теперь братья возвращаются не с пустыми руками. Их цель — создать место для своих, для тех, кто целыми днями гнет спину на плантациях.
Они находят подходящий участок — старые постройки, которые принадлежат местному расисту. Сделка проходит жестко, но деньги решают все. Вскоре на этом месте начинает оживать будущий бар, где должна звучать музыка, дающая отдых уставшим душам.
Главным событием вечера открытия становится выступление молодого человека, сына пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару — простой, казалось бы, жест. Теперь этот инструмент в его руках оживает, рождая проникновенные, грустные и сильные блюзовые мелодии. Музыка льется так искренне и мощно, что заполняет все пространство вокруг, вырывается за стены и уносится в ночную темноту.
Именно эти звуки, полные тоски и надежды, привлекают внимание необычного слушателя. В тени, неподалеку от нового заведения, стоит ирландец, чья жизнь измеряется не годами, а веками. Он — вампир, вечный скиталец. Блюз, который он слышит, пробуждает в нем что-то давно забытое, какую-то глубинную тоску. Музыка становится мостом между миром живых, борющихся за свой клочок радости, и существом, обреченным на вечное одиночество. Так в маленьком городке, где переплелись прошлое и настоящее, начинается новая, неожиданная история.
