Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде. Годы уходят, а прорыва всё нет. Недавно его выгнали из небольшой роли в сериале «Американская история ужасов». Почти сразу после этого девушка собрала вещи и ушла. Казалось, всё рухнуло.
В один из таких мрачных вечеров Саймон отправился в кино. Шёл старый фильм «Полуночный ковбой». Там он случайно разговорился с другим зрителем. Им оказался Тревор Слэттери. Этот актёр когда-то сыграл злодея Мандарина, но потом карьера застопорилась. Теперь он тоже пытается вернуться на экраны.
За разговором Тревор поделился интересным слухом. Один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию «Чудо-человека». Для Саймона это была особенная картина — его любимый фильм с детства. Мысль попасть в этот проект зажгла в нём новую надежду.
Они решили действовать. Саймон загорелся идеей сыграть главную роль. Тревор же присмотрел себе другого персонажа — друга, который в итоге предаёт героя. Неожиданно эти двое, такие разные, начали поддерживать друг друга. Вместе они готовились к кастингам, репетировали и строили планы. Так, из общего стремления и неудач, между ними зародилась настоящая дружба.
Их путь впереди непрост. Конкуренция в Голливуде огромна. Но теперь у каждого есть тот, кто понимает его мечты и страхи. Два актёра, два неудачника, объединились ради одного шанса. Шанса, который может изменить всё.