Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает отчаянное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал выгнать из школы. Ирония судьбы заключалась в том, что Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но его мелкое производство только что разгромили в ходе полицейского рейда. Он остался без напарника и без своей тайной лаборатории.
Таким образом, интересы учителя и его бывшего неудачливого ученика неожиданно совпали. Уайт предлагает Пинкману деловое партнёрство, сулящее большие деньги. Он берёт на себя роль «технолога», обещая создать продукт невиданной чистоты, а Джесси должен найти каналы сбыта и решить организационные вопросы. Так начинается их опасное совместное путешествие в преступный мир, где каждый их шаг может стать последним.
