Царь Салтан, путешествуя по своим владениям, решил сделать остановку в одной тихой деревне. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, чьё искреннее сердце сразу покорило правителя. Вскоре состоялась их свадьба, а затем у пары родился сын, что стало настоящей радостью для всего царства.
Неожиданно счастье коснулось и родни Аннушки: её сестры вместе с мачехой также перебрались во дворец. Однако вместо благодарности они стали завидовать царице, мечтая о большей власти и влиянии. В их душах поселилась жадность, которая вскоре переросла в коварный замысел.
Когда царь Салтан отправился в дальний поход, женщины решили воспользоваться моментом. Они перехватили письмо, которое Аннушка отправила супругу с вестями о сыне, и заменили его на ложное. В новом послании царица и наследник представали перед царём в самом неприглядном свете. Прочитав эти строки, Салтан пришёл в ярость, но всё же велел дождаться своего возвращения, чтобы разобраться во всём лично.
Но злодейки на этом не остановились. Они снова подменили царский приказ, и вместо справедливого разбирательства Аннушку с младенцем приказали заточить в бочку и бросить в безбрежный океан. Так невинные оказались на волосок от гибели, преданные теми, кому доверяли больше всего.
